Hier, le marché des semi-conducteurs a connu une hausse significative : TSM +7%, Latice Semi-Conducteurs +6,5%, United Microélectroniques +1,9%. Cette tendance, fortement influencée par la performance spectaculaire d’ARM, a vu son cours de bourse grimper jusqu’à 64% avant de se stabiliser à +48% à la clôture. Cette augmentation fulgurante fait suite à une révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices.
Prévisions de Croissance
Selon la Semiconductor Industry Association, les ventes mondiales de puces devraient progresser de 13,1% en 2024 pour atteindre 595,3 milliards de dollars, après une baisse de 8,2% en 2023. La forte demande pour les accélérateurs d’intelligence artificielle devrait continuer à stimuler cette croissance, bien que cela puisse poser des défis en termes de disponibilité de produits sur le marché.
Opportunités et Projets Ambitieux
Malgré les performances records de certains acteurs majeurs comme Nvidia, la demande reste insatisfaite, ouvrant ainsi des opportunités pour des entreprises plus petites comme ARM. Cette situation a également incité l’association des fabricants de semi-conducteurs (SEMI) à prévoir la construction de 42 nouvelles usines de production en 2024, contre seulement 11 l’année précédente.
Dans ce contexte, le projet ambitieux du patron d’OpenAI, Sam Altman, de réorganiser l’industrie mondiale des semi-conducteurs, prend de l’ampleur. Altman envisage de lever des milliers de milliards de dollars pour résoudre les défis majeurs auxquels est confronté le secteur de l’intelligence artificielle, notamment la pénurie de puces informatiques nécessaires pour alimenter les grands modèles de langage comme ChatGPT.
Altman prévoit de construire des dizaines d’usines de fabrication de puces dans les prochaines années, avec des investisseurs potentiels, dont le gouvernement émirati. L’idée serait de confier la construction et l’exploitation de ces usines à des entreprises comme TSMC, l’un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs, afin de répondre à la demande croissante du marché.
Ce projet ambitieux pourrait avoir un impact majeur sur l’industrie des semi-conducteurs et sur le développement de l’intelligence artificielle, ouvrant de nouvelles perspectives pour les investisseurs et les entreprises du secteur.
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