les Introductions en bourse de 2024!

Reddit

Reddit, la plateforme de discussion en ligne, a récemment fait les gros titres en annonçant son intention d’entrer en bourse. Cette décision intervient après une évaluation décevante lors d’une levée de fonds privée en 2021, où l’entreprise a dû revoir ses attentes à la baisse, passant de 10 milliards de dollars à une estimation plus modeste de 6,5 milliards. Actuellement, l’introduction en bourse de l’entreprise vise à lever jusqu’à 748 millions de dollars, avec un prix d’entrée envisagé entre 31 et 34 dollars par action lors de son lancement à New York.

Malgré sa popularité et la loyauté de ses utilisateurs, Reddit n’a jamais eu d’année rentable depuis sa création en 2005. Contrairement à ses concurrents tels que Meta (anciennement Facebook) et Twitter, Reddit a enregistré des pertes financières annuelles régulières. Son modèle économique, principalement basé sur la publicité, n’a pas encore atteint le niveau de succès de ses homologues.

Cependant, il y a des signes encourageants pour Reddit. L’entreprise a vu ses revenus augmenter de manière constante, passant de 666 millions de dollars en 2022 à 804 millions en 2023, soit une croissance de 20 %. De plus, ses pertes nettes ont diminué de manière significative, chutant de 57 % de 159 millions de dollars en 2022 à 91 millions l’année dernière. Ces chiffres suggèrent que Reddit se rapproche d’une éventuelle rentabilité, une perspective prometteuse pour les investisseurs potentiels.

En termes d’engagement des utilisateurs, Reddit maintient une base solide avec une moyenne de  267,5 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires pour les trois derniers mois de 2023. Bien que ces chiffres soient impressionnants, ils restent en dessous des mastodontes du secteur des réseaux sociaux tels que Twitter avec ses 400 millions d’utilisateurs et Facebook avec plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs hebdomadaires.

Steve Huffman, cofondateur de Reddit, a souligné l’importance de cette décision d’entrer en bourse, affirmant que cela permettrait à l’entreprise de lever des fonds et d’offrir une liquidité à ses employés dévoués.

L’introduction en bourse de Reddit suscite donc des attentes et des espoirs, mais également des interrogations quant à sa capacité à rivaliser dans un paysage numérique dominé par des géants établis. Seul le temps dira si Reddit pourra transformer son engagement utilisateur en succès financier durable et s’imposer comme un acteur incontournable sur les marchés boursiers. Est ce que cette introduction en bourse ouvrira de nouvelles possibilités d’investissement pour l’entreprise, lui permettant éventuellement d’atteindre enfin la rentabilité?

Revolut

Revolut, la néo-banque européenne de premier plan, s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure en envisageant son entrée en bourse, bien que la date précise de l’IPO reste à déterminer. Les dirigeants de l’entreprise ont clairement indiqué que cette décision dépendrait de l’atteinte de certains objectifs de croissance cruciaux. Un haut responsable de Revolut a confié que l’IPO pourrait être envisagée dès que la société atteindrait un chiffre d’affaires annuel de plusieurs milliards de dollars.

Cette étape semble imminente, car Revolut a estimé son chiffre d’affaires pour l’année 2023 à environ 2 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de ses objectifs pour une introduction en bourse. Si l’IPO se concrétise, il est probable qu’elle se fasse sur la Bourse de Londres, compte tenu de l’origine britannique de l’entreprise.

L’évaluation de Revolut s’élève déjà à 33 milliards de dollars suite à un cycle de financement en 2021. Les performances financières de l’entreprise continuent de témoigner de sa croissance fulgurante, avec un chiffre d’affaires record de 1,1 milliard de dollars en 2022, en hausse de 45 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, avec des prévisions indiquant que le chiffre d’affaires de 2023 dépassera les 2 milliards de dollars, représentant une augmentation similaire de 45 %.

Revolut n’a pas seulement enregistré une croissance spectaculaire en termes de chiffre d’affaires, mais aussi en termes d’utilisateurs. En 2022, elle a vu l’inscription de 10 millions de nouveaux utilisateurs, tandis que les dépôts ont augmenté de 71 %.

En termes de rentabilité, Revolut prévoit également une année 2023 exceptionnelle, avec des bénéfices dépassant les 300 millions de dollars. Ces performances solides renforcent la position de Revolut en tant que leader des néo-banques en Europe et pourraient susciter un vif intérêt des investisseurs lors de son éventuelle entrée en bourse.

Sanofi Consumer Healthcare

Sanofi Consumer Healthcare, la branche spécialisée dans la santé grand public de Sanofi, se prépare à une introduction en bourse au quatrième trimestre de l’année 2024. Cette initiative, soumise à l’approbation des actionnaires de Sanofi et de l’AFM, marque une étape significative dans le processus de séparation annoncé en octobre 2023.

Cette décision de scission s’inscrit dans la stratégie de recentrage de Sanofi sur ses activités principales, axées sur la recherche en biotechnologie, les médicaments innovants et les vaccins. En permettant à Sanofi Consumer Healthcare de fonctionner de manière plus autonome, cette initiative vise à accroître sa réactivité et sa capacité à saisir les opportunités de croissance sur le marché de la santé grand public.

Selon les estimations des analystes, cette opération pourrait valoriser Sanofi Consumer Healthcare à 20 milliards d’euros. Pour concrétiser cette transition, Sanofi distribuera l’intégralité des actions de Sanofi Consumer Healthcare à ses actionnaires sous forme d’un dividende exceptionnel. Le siège social de Sanofi Consumer Healthcare restera en France, tandis que ses actions seront cotées sur Euronext Paris.

Cette introduction en bourse représente une étape importante pour Sanofi Consumer Healthcare, lui offrant une plateforme pour son développement futur et une opportunité d’accéder à de nouveaux investisseurs tout en maintenant son engagement envers la santé grand public.

Golden Goose

L’IPO de Golden Goose est un événement très attendu sur Euronext Milan pour l’année 2024. Golden Goose, une marque italienne de chaussures de luxe célèbre pour ses baskets au style vintage.

La société, détenue à hauteur de 83 % par le fonds d’investissement Permira depuis son acquisition en 2020 pour 1,3 milliard d’euros, prévoit de mettre une partie de ses actions sur le marché lors de son IPO, estimée à 1,1 milliard d’euros. Cependant, Permira restera l’actionnaire majoritaire après l’opération. Bien que la date exacte de l’introduction en Bourse n’ait pas encore été annoncée, elle devrait se dérouler au cours de la première moitié de l’année sur le marché Euronext à Milan.

Les analystes estiment que la valorisation de Golden Goose pourrait osciller entre 3 et 4 milliards d’euros, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de la marque.

On peut comparer cette opération à celle de Birkenstock, une entreprise similaire qui a récemment fait son entrée en Bourse. Birkenstock a ouvert à 41 dollars après avoir fixé son prix d’introduction à 46 dollars par action, entraînant une baisse de 12 % dès le premier jour. Depuis son introduction, l’action a toutefois augmenté de 2 % en quatre mois.

Planisware

Planisware, l’éditeur de logiciels B2B basé en France, repousse son introduction en bourse à Paris en raison des conditions de marché prévues à la Bourse de Paris le 12 octobre 2023. La décision a été prise à la veille de l’IPO en raison de la dégradation des conditions du marché financier. L’introduction pourrait se faire en 2024, cependant aucune nouvelle date n’a été précisée pour l’opération.

L’entreprise envisageait de lever jusqu’à 240 millions d’euros, visant ainsi une valorisation dépassant les 1,1 milliard d’euros. Cette introduction en bourse aurait été l’une des plus importantes sur le marché parisien au cours des deux dernières années.

Sur le plan financier, Planisware a affiché des performances solides. Son chiffre d’affaires en 2022 s’est élevé à 132 millions d’euros, avec un taux de croissance annuel moyen de 20% sur la période 2020-2022. Cette tendance devrait se poursuivre pour les deux prochaines années, avec des prévisions de croissance du chiffre d’affaires de 19,5% en 2023 et en 2024.

De plus, l’entreprise a démontré sa rentabilité, enregistrant un bénéfice de 32 millions d’euros en 2022. Ces solides performances financières ont contribué à positionner Planisware comme un acteur attractif sur le marché des logiciels B2B, malgré le report de son introduction en bourse.

D’autres IPO pourraient se concrétiser pour 2024 telles que Shein, SpaceX et Stripe. Elles suscitent également un intérêt significatif sur le marché financier, offrant aux investisseurs un large éventail d’options à considérer en fonction de leurs objectifs et de leur appétit pour le risque.

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